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拜耳欲剥离旗下拜耳材料科技潜在买家多

2019/07/19 来源:济南信息港

导读

拜耳欲剥离旗下拜耳材料科技 潜在买家多拜耳集团如果真的考虑剥离旗下拜耳材料科技(BayerMaterialScience下称BMS)的话

拜耳欲剥离旗下拜耳材料科技 潜在买家多

拜耳集团如果真的考虑剥离旗下拜耳材料科技(BayerMaterialScience下称BMS)的话,出售选择其实很多,其中包括大型的聚碳酸酯和聚氨酯生产商。

总部位于德国Leverkusen的化学品和塑料综合经营集团拜耳集团的官员拒彭博社的报道置评,该报道称拜耳正在"酝酿出售该事业部",该事业部年销售额约为155亿美元,在全球有14300名员工。

报道还补充说,拜耳希望出售BMS以专注发展医疗保健事业。这在5月6日得到进一步的验证,当天拜耳同意支付142亿美元现金收购Merck&c.公司的保健消费品业务。这部分业务包括Claritin、Coppertone和holl品牌。

根据4月28日的报道称,原本可能将BMS转手给德国赢创工业集团的谈判未有结果。那么,还有那家公司愿意支付拜耳开出的总价接近110亿美元的要价呢?

美国得州Spring的咨询公司PolymerConsultingInternational公司的总裁RobertBauman说,拜耳很可能把BMS分拆后出售给多个不同的买家。

Bauman说,基本上没有那家公司有雄厚的财力足以买下整个BMS,而且该事业部的业务又专业化,这样就将把大宗商品塑料生产商排除在外,但凡事总有例外。

市场分析师PhilKarig将StyronLLC公司列为可能认真考虑收购拜耳资产的公司。总部位于美国宾夕法尼亚州Berwyn的Styron公司由私人股权公司Bain&Co.公司持有。2013年,Styron公司的销售额为53亿美元,且宣布计划发行IPO。

位于圣路易斯的咨询公司MathelinBayAssociates公司的总经理Karig说道,卖给Styron公司"将会把美国的聚碳酸酯生产商数量从3家减至2家,[但]Styron公司可能考虑出售其现有的美国资产,以达到监管标准和扩大在本地及全球聚碳酸酯市场上的影响力。"

他补充说,BMS与赢创长期以来的主营业务类型不合适。Karig还排除了沙特基础公司(Sabic)作为买家的可能性,这主要是从这两家公司的聚碳酸酯业务规模来考量的。

Karig另外提到了其他私人股权投资者可能收购BMS。专事塑料并购的JohnHart持赞同意见,称"将会有多家战略与金融买手竞购拜耳的塑料业务。"

美国密歇根州Southfield的P&MCorporateFinanceLLC公司的塑料和包装总经理Hart说,发现[拜耳]近期与赢创展开了令人感兴趣的商洽。肯定会有其他多家战略买手适合收购这部分业务并发挥协同效应。

但他补充说,鉴于BMS的庞大规模和"有利的市场动向"--包括债务可用性–对私人股权来说,收购BMS对于大型私人股权公司来说是很理想的选择。

作为近来私人股权集团投资特种化学品或塑料资产的例子,Hart提到了Carlyle集团2013年收购杜邦的高性能涂层事业部。总部位于美国华盛顿的Carlyle公司为该交易支付了49亿美元。

根据销售额来看,BMS是拜耳三大业务部中2014年一季度销售额少的,营收额约为39亿美元。一季度销售额相比2013年同期几乎未见增长,但其税前利润攀升80%,略高于5亿美元。

虽然可能被出售,但这并未让BMS放缓近几个月的业务活动。今年3月,BMS收购了杜邦在美国得州的一座聚氨酯原料工厂。该厂位于美国得州Baytown,生产苯胺,这种原料被用于生产MDI型PU,是建筑用硬质PU保温泡沫材料的原料。

该厂现已被并入BMS下属的一个较大的工厂内。在过去两年里,BMS投入大约1.2亿美元来改良Baytown工厂的工艺、可靠性、质量和环境。该厂还生产TDI型PU和聚碳酸酯。

5月14日,BMS宣布计划投入2000万美元在Dormagen工厂添置"DreamProduction"生产线,将使用二氧化碳作为前体来生产聚氨酯。该公司估计,生产线在2016年投产后,每年将能生产大约5000吨聚氨酯泡沫。

拜耳的上一次重大重组发生在2005年,当时拜耳把部分塑料、橡胶和特种化学品业务出售给了朗盛集团。

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