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民生銀行可轉債機遇

2019/06/07 来源:济南信息港

导读

民生银行可转债机遇本报 杨中华 北京报道民生銀行發行可轉債的方案成行!原A股股東則顯示出了強烈的認購意愿。3月12日晚间,新希望

  民生银行可转债机遇

  本报 杨中华 北京报道

  民生銀行發行可轉債的方案成行!原A股股東則顯示出了強烈的認購意愿。

  3月12日晚间,新希望六和股份有限公司(下称新希望,)发布公告称,控股子公司新希望投资有限公司(下称新希望投资)拟以15亿元全额认购民生银行发行的可转换债券,并同时参加其余额申购。3月13日,在上证综指下跌0.99%的情况下,民生银行逆势上涨了0.41%。

  民生银行可转债所募资金将用于支持未来业务发展,待可转债转股后按相关监管要求计入核心一级资本。

  平安证券研究员励雅敏测算显示,民生银行可转债发行完毕后,可提升2013年资本充足率81个基点至12.09%。同时假设6年内可转债均衡且全部转股,终将提升民生银行核心资本充足率46个基点。

  认购积极

  2月8日,民生银行在上交所发布公告称,民生银行公开发行可转债公司债券被证监会核准。3月12日晚间,民生银行发布可转债募集说明书。

  募集说明书中显示,民生银行此次拟发行可转债总额为人民币200亿元,可转债每张面值100元人民币,可转债期限为发行之日起六年。而民生银行此次可转债的初始转股价格确定为10.23元/股,不低于募集说明书公告之日前二十个交易日该行A股股票交易均价和前一个交易日该行A股股票交易均价。

  可转债价格确定后,3月14日15点至17点将举行上路演,3月15日进行上下申购。

  2012年12月份以来,银行股集体上涨,民生银行成为领头羊,此次可转债发行吸引了众多投资者参与。

  在民生银行发布募集说明书的同日,大股东新希望投资的控股公司新希望公告称,拟以11.8亿元全额认购民生银行本次可转债的老股东优先配售部分,以3.2亿元参加其余额申购,认购资金来源为新希望投资以其持有的不超过3亿股的民生银行股票进行质押融资。

  除了原A股股东之外,机构投资者也跃跃欲试。根据《上海证券报》报道称,民生银行可转债已吸引了众多机构的目光,一些机构“未雨绸缪”已在市场上筹措资金。

  利好未来

  在近些年商业银行突飞猛进的发展过程中,资本金多少的重要性已经得到彰显,商业银行通过不同渠道来补充资本金,有利于自身的发展和达到监管层的监管要求。

  在众多再融资工具中,可转债产品是上市公司再融资的重要工具之一,在欧美等发达国家的成熟资本市场被普遍应用,而中国可转债融资历史则相对较短。

  从以往在A股市场发行可转债案例来看,可转债产品是市场上的稀缺产品,发行通常受到投资者的热捧,尤其是大盘转债的发行。

  在本次可转债的公告中,民生银行已经将此次可转债募集资金的未来用途道明。根据公告则显示,此次发行的可转债所募集资金将用于支持未来业务发展,待可转债转股后按相关监管要求计入核心一级资本。

  民生银行2012年公布的中报显示,截至2012年6月末,民生银行的资本充足率为11.36%,核心资本充足率为8.41%,较去年同期各提高约0.5个百分点。

  而此次可转债发行成功之后,则可以实质性提升民生银行的资本充足率和核心资本充足率。

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